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Planificateur financier junior/ ÉTUDIANT

BRH

C'est un Temps-Partiel job à Trois-Rivieres, QC publiée le mai 13, 2022.

Situé à Ste-Foy, Groupe Mirador est un cabinet en planification financière et de services financiers qui offre des conseils professionnels caractérisés par une vision de vos objectifs personnels.

Présentement en plein changement, notre client recherche une nouvelle personne dans son équipe.

En tant que planificateur financier junior , vous vous retrouverez au coeur de leur offre de services professionnels.

Un planificateur financier junior du Groupe Mirador doit : Être en mesure de rédiger des planifications financières complètes, c’est-à-dire concernant les sept domaines d’intervention de la planification financière; Posséder des connaissances approfondies en planification financière et être conscient de l’impact légal, fiscal, financier et familial de recommandations sur la situation générale du client dans le temps; Élaborer, pour leurs clients, des plans de planification financière personnels couvrant la gestion des liquidités, la planification financière, la couverture d’assurance, la planification d’investissements, la planification de retraite et de succession, la fiscalité et les aspects légaux; Analyser les données financières des clients, fixer des objectifs et établir une stratégie financière; Être constamment à l’affut des changements apportés aux lois qui affectent les éléments de la planification financière; Avoir un esprit d’analyse globale aiguisé et être en mesure de vulgariser par écrit des recommandations et concevoir les solutions adaptées aux besoins des clients.

À vos débuts, vous serez surtout amené à désservir la base de clients actuels, à faire de la mise à jour de planification, à faire de la rédaction de planification et à travailler avec le directeur des opérations dans ses dossiers.

Expérience Avoir déjà travaillé dans un département de planification financière, principalement en rédaction de recommandations, est un atout considérable.

Avoir travaillé auprès d’une institution financière ou dans le milieu des services financiers peut indiquer une certaine connaissance des problématiques pratiques qu’un planificateur financier peut rencontrer, un gros atout.

Scolarité Le candidat doit posséder un Baccalauréat en finances ou être en voie de l’obtention de celui-ci;.

En voie de l’obtention du permis en planification financière ou avoir réussi l’examen de l’ IQPF; Avoir une qualité de français écrit et parlé impeccable et un niveau d’anglais écrit et parlé de niveau intermédiaire (atout: peut y avoir des documents en anglais, mais pas de planification à faire en anglais).

Certifications Détenir le titre de Planificateur Financier selon les exigences de l’IQPF (ou en voie de).

Détenir un permis de représentant en épargne collective et/ou conseiller en sécurité financière est un atout.