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Spécialiste en services financiers, PME

CIBC

C'est une position du type Contrats à Mauricie, QC publiée le août 25, 2017.

Description La Banque CIBC est une institution financière canadienne de premier plan. Par l’intermédiaire de ses trois principaux groupes d’exploitation, Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises, Gestion des avoirs et Services bancaires de gros, la Banque CIBC fournit un éventail complet de produits et de services financiers à 11 millions de particuliers, de PME, de grandes entreprises, d’entreprises clientes et d’institutions clientes au Canada et partout dans le monde. Nous investissons dans nos activités, nos clients, nos employés et nos collectivités pour procurer des bénéfices constants et durables à nos actionnaires. Pour en savoir plus sur les secteurs d’activités de la Banque CIBC, consultez notre La Banque CIBC met l’accent sur ce qui compte pour ses employés – possibilités de carrière et de perfectionnement, milieu de travail sécuritaire et sain, formation efficace et bon équilibre entre travail et vie personnelle – de sorte qu’ils puissent donner le meilleur rendement possible, contribuer à leur collectivité et tisser des relations plus solides avec la clientèle. Chaque année, la Banque CIBC est reconnue pour sa réussite, son engagement au sein des collectivités et ses initiatives auprès des employés. Nous sommes fiers de cette et nous nous engageons à créer un milieu de travail intégrateur et un environnement où les employés peuvent exceller. Pour en savoir plus sur la Banque CIBC et le Groupe de sociétés CIBC, consultez le site Aperçu du poste Imaginez que vous êtes un spécialiste des services financiers chargé d’aider les clients PME à atteindre leurs objectifs personnels et les objectifs de leur entreprise. En qualité de spécialiste en services financiers, PME chevronné, vous assurerez la croissance et la gestion d’un portefeuille et proposerez une méthode de vente unique axée sur les besoins pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs financiers en évolution. Vous établirez et entretiendrez des relations tout en aidant les clients PME canadiens à connaître la réussite. Si vous n’avez pas encore songé à une carrière à la Banque CIBC, prenez le temps d’y penser! Exigences du poste Établir et entretenir, de façon proactive, de solides relations avec les clients en communiquant avec eux régulièrement et en leur offrant au moment opportun des renseignements, des conseils et des recommandations à valeur ajoutée. Offrir des conseils et des solutions financières qui répondent aux besoins des clients PME en ayant recours à ses compétences en planification financière, en évaluant les besoins des clients et en faisant la promotion et la vente d’une gamme complète de produits des services bancaires personnels et PME. Améliorer l’expérience client en communiquant de façon proactive avec les clients, en supervisant leurs besoins en services bancaires personnels, en réglant les problèmes et en faisant un suivi auprès d’eux, le cas échéant. Atteindre tous les objectifs en matière de vente et de revenu, tout en assurant la croissance de son volume d’affaires.Caractéristiques recherchées Les candidats retenus doivent incarner les valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation de la Banque CIBC. Les candidats doivent avoir réussi le cours Fonds d’investissement au Canada (FIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) Au Québec, le titre de Registered Retirement Consultant (RRC) ou de planificateur financier de l’IQPF est un atout au moment de l’embauche. Les candidats qui ne possèdent aucun des deux titres auront 36 mois suivant la date d’embauche pour réussir le programme Registered Retirement Consultant (RRC). Les candidats doivent répondre aux exigences de formation continue pour l’obtention des titres de PFP, CFP, RRC ou de planificateur financier de l’IQPF. Ils doivent remplir les conditions d’admissibilité au permis de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) ou de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ils doivent avoir une connaissance approfondie du secteur des services bancaires aux PME, du cycle de vie des PME, de l’analyse des états financiers et posséder une solide connaissance des techniques de gestion des ventes. Ils doivent avoir une connaissance approfondie de la planification des flux de trésorerie afin d’offrir aux clients des solutions d’affaires qui leur conviennent. Ils doivent posséder d’excellentes compétences en planification financière et avoir la capacité d’analyser un portefeuille de client pour y déceler les occasions d’affaires potentielles. Ils doivent savoir planifier et exécuter un plan d’expansion des affaires afin d’attirer de nouvelles entreprises, à l’appui des objectifs de l’unité d’exploitation et des stratégies de la Banque CIBC. Ils doivent connaître les exigences en matière de réglementation et de conformité afin de gérer efficacement le risque. Ils devraient être à l’aise de monter et de donner des exposés interactifs étoffés aux clients ayant des besoins complexes. Ils devraient avoir une connaissance pratique suffisante de la planification successorale, des procurations, des testaments, des fiducies familiales, de l’assurance crédit et de l’impôt afin de pouvoir donner des renseignements généraux sur ces produits et services aux clients et faire appel aux spécialistes appropriés, au besoin.